Dary Azar, la ciudad de los Cómicos, un lugar mítico, repleto de artistas, ha sido sitiada por las tropas de un Señor de la Guerra: el Klan Xharón.
 En la ciudad no hay armas de fuego, sólo cuentan con su arte y su buen ánimo, por tanto después de varios meses de bombardeos la situación es desesperada.
 Los miembros de la Troupe Balabán: Choff, Rass y su tío Ambrosius, emprenden viaje en busca de ayuda.
 Objetivo: el antiguo cómico del Khan que vive a orillas del Lago del Misterio. Él es el único que conoce al General.
 Salen en un viejo avión de acrobacia aérea que está a punto de deshacerse en cualquier momento.
 “Después de un accidentado vuelo saltan en paracaídas sobre una tétrica funeraria llamada “El Último Deseo”.
 Escapan de allí en un coche fúnebre.
 Se encuentran ante el restaurante “Le Boufon Flande” especializado en artistas o mejor dicho en cocinar artistas. Entonces aparece misteriosamente Chacha Lamur, una adivinadora brasileña que les da algunas pistas importantes para encontrar al Cómico de Khan.
 Llegan por fin a orillas del Lago Apestoso. La cultura se está hundiendo en aquel lago que deben atravesar buceando.
 Al otro lado encuentran las ruinas del gigantesco Ministerio. En ese espacio laberíntico y abandonado vive Alegre el Cómico del Khan que les da la clave.
 Vuelven a la ciudad a toda velocidad. Dary Azar está vacía, la prisión del Khan llena. Al día siguiente los soldados van a demolerla. Es la última oportunidad.
 ¡Y lo consiguen! Tocan al Khan Xharón donde más le duele. Al día siguiente el Khan ordena a sus hombres reconstruir la ciudad, liberar a todos los artistas presos en sus cárceles y convertirse en payaso.
 Final absurdamente feliz. Pura utopía.